Individuelle Lösungen für Ihre finanzielle Zukunft
Jede Lebenssituation erfordert eine andere Herangehensweise an die Altersvorsorge. Ob Sie gerade erst mit dem Berufsleben beginnen, eine Familie gründen, den Ruhestand planen oder als Selbstständiger arbeiten – wir haben die passende Beratungsleistung für Sie.
Alle Preise verstehen sich als Honorar für unsere Beratungsleistung. Keine Provisionen, keine versteckten Kosten.
Ideal für alle, die einen ersten Überblick über ihre Rentensituation erhalten möchten. Besonders empfehlenswert, wenn Sie noch nie eine professionelle Rentenanalyse durchführen ließen.
Nach Ihrer Buchung senden Sie uns Ihre Renteninformationen zu. Wir bereiten die Analyse vor und besprechen die Ergebnisse in einem persönlichen oder Online-Termin.
Die richtige Wahl für alle, die eine umfassende Vorsorgestrategie entwickeln möchten. Wenn Sie langfristig planen und alle drei Säulen der Altersvorsorge optimal nutzen wollen.
Die Beratung erstreckt sich über mehrere Wochen. Im ersten Termin erfassen wir Ihre gesamte Situation, analysieren diese und präsentieren Ihnen im Folgetermin verschiedene Strategien. Gemeinsam entwickeln wir dann Ihren individuellen Plan.
Speziell für Angestellte und Führungskräfte, die die Möglichkeiten der betrieblichen Altersversorgung optimal nutzen möchten. Besonders wertvoll bei Arbeitgeberwechsel oder Gehaltserhöhungen.
Sie stellen uns Informationen zu Ihren betrieblichen Möglichkeiten zur Verfügung. Wir analysieren diese und entwickeln konkrete Optimierungsvorschläge, die wir in einem Beratungstermin ausführlich erläutern.
Wenn der Ruhestand in greifbare Nähe rückt, werden die Fragen konkreter. Diese Beratung richtet sich an alle ab 50, die den Übergang in den Ruhestand aktiv gestalten möchten.
In mehreren Terminen erfassen wir Ihre gesamte Vermögenssituation, geplante Ausgaben und Wünsche für den Ruhestand. Daraus entwickeln wir einen konkreten Fahrplan für die kommenden Jahre.
Freiberufler, Unternehmer und Selbstständige stehen vor besonderen Herausforderungen. Ohne gesetzliche Rentenversicherung müssen Sie Ihre Altersvorsorge komplett eigenverantwortlich aufbauen.
Wir betrachten Ihre geschäftliche und private Situation ganzheitlich. In mehreren Terminen entwickeln wir eine Strategie, die Sicherheit bietet, aber auch die nötige Flexibilität für Ihr Unternehmertum erhält.
| Leistung | Dauer | Termine | Beste Wahl für |
|---|---|---|---|
| Basis-Rentencheck | 1-2 Wochen | 1 Termin | Ersten Überblick gewinnen |
| Ganzheitliche Vorsorgeberatung | 4-6 Wochen | 2-3 Termine | Komplette Strategie entwickeln |
| Betriebsrenten-Optimierung | 2-3 Wochen | 1-2 Termine | Angestellte mit bAV-Option |
| Ruhestandsplanung 50+ | 3-4 Wochen | 2-3 Termine | Konkrete Ruhestandsvorbereitung |
| Vermögensaufbau Selbstständige | 4-5 Wochen | 2-3 Termine | Freiberufler und Unternehmer |
Alle angegebenen Preise sind Pauschalpreise für die jeweilige Beratungsleistung. Es kommen keine zusätzlichen Kosten hinzu. Die Bezahlung erfolgt nach dem Erstgespräch.
Wenn Sie nach der Beratung Unterstützung bei der konkreten Umsetzung wünschen, bieten wir dies auf Stundenbasis an. Der Stundensatz beträgt 156€.
Auf Wunsch können wir Ihre Vorsorgestrategie auch langfristig begleiten. Sprechen Sie uns auf unsere Jahresbetreuungs-Modelle an.
Wählen Sie die passende Beratungsleistung und vereinbaren Sie Ihren ersten Termin.